Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу с голодом и жизнь в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он пошёл на крайние меры — продал часть органов и занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, воспользовавшись доверчивостью Дэндзи, подстроили ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы. Такие уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое взяло его на службу для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого и серьёзного Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он неожиданно для себя проникся чувствами к своей начальнице — загадочной и холодной Макиме, чьи мотивы оставались для него полной тайной.
