Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — всего на несколько месяцев. Случай представился неожиданно.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовился к концертному турне. Он играл классическую музыку, был богат и утончён. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовая сегрегация оставалась суровой реальностью.
Ширли решил нанять водителя, который одновременно мог бы быть телохранителем и решать возникающие трудности. Его выбор пал на Тони. Два этих человека были совершенно разными — казалось, у них нет ничего общего. Но предстоящее путешествие навсегда перевернёт судьбу каждого из них.